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绿色金融 引领产业未来

联合赤道助力中广核风电创新发行银行间市场首单绿色企业债务融资工具

>2019-1-16

近日,中广核风电有限公司在银行间市场创新发行首单绿色企业主体长期限含权中期票据。该笔绿色中期票据由中国工商银行牵头主承销,由专业第三方机构联合赤道对企业主体进行绿色评估认证。本次发行规模10亿元,期限3+N年,募集资金全部用于偿还公司风电业务借款和补充风电项目运营资金。本次发行得到了市场对绿色主体创新债券产品的认可,最终认购倍数3.4倍,票面利率4.31%,为年内同品种同期限最低价格。

 

 
 

中广核风电有限公司是中广核集团旗下风电主要运营平台,其风电项目储备丰富,装机规模大,市场占有率高,是国内领先的新能源发电企业。联合赤道依据中国金融学会绿色金融专业委员会《绿色债券支持项目目录》(2015年版),结合自主研发的《企业主体绿色评级方法体系》、《行业环境改善贡献度分级方案》以及《企业环境表现评价指标体系》等评价标准,从发行人主营业务环境改善贡献度和企业环境表现两大方面进行综合评估,最终认证中广核风电企业主体为最高深绿(G-AAA)等级。

 

本次绿色中期票据依据绿色企业主体进行注册发行,为绿色企业利用绿色金融工具拓展融资渠道开辟了先例,是银行间市场首单成功注册并发行的案例,对于其他主营业务对环境改善有贡献且环境表现良好的企业主体发行绿色债券具有重要借鉴意义。

——摘自绿色金融公众号

 

 

关于联合赤

联合赤道环境评价有限公司是国内最大的信用信息服务机构之一联合信用管理有限公司的控股子公司,主要从事绿色金融第三方评估认证、绿色金融咨询和环境影响评价业务。联合赤道是国际气候债券倡议组织(CBI)认可的核查机构、国际资本市场协会绿色债券原则(GBP)观察员机构,是中国金融学会绿色金融专业委员会的理事单位、中国银行间市场交易商协会会员机构和中国环境科学学会的常务理事单位。作为中国本土的、唯一具有环境影响评价甲级资质的绿色金融第三方认证机构,联合赤道自主研发《绿色债券评估认证方法体系》和国内首个《企业主体绿色评级方法体系》,已在多省市开展了数十项绿色债券评估认证和绿色企业主体评估认证服务,涵盖绿色金融债、绿色公司债、非金融企业绿色债务融资工具、绿色资产支持证券、绿色债权融资计划等绿色债券种类,行业类别涵盖节能、污染防治、清洁能源、清洁交通、资源节约与循环利用和生态保护及修复等领域,具有丰富的评估认证工作经验。联合赤道积极参与国家绿色金融改革创新试验区建设,已成功协助新疆(哈密、昌吉、克拉玛依)、江西赣江新区、浙江湖州、广州花都区等试点区域开展绿色金融标准体系与绿色项目数据库建设工作。

 

 

 

绿色金融服务范围

绿色债券第三方评估认证:使用国内或国际认证标准,为境内外绿色债券发行人提供第三方评估认证服务,协助筛选储备绿色资产项目,支持绿色债券发行。

 

绿色企业主体评估认证:运用联合赤道自主开发的《企业主体绿色评级方法体系》,根据企业所属行业的环境改善贡献度和建设运营期间的环境绩效表现,对企业主体进行绿色评级,支持发行绿色企业主体绿色债券。

 

地方绿色金融体系建设咨询:协助地方政府进行绿色金融体系建设规划、咨询,研究构建地方性绿色金融评价方法标准,遴选认证建立绿色项目数据库,深化绿色金融产品的研究和推广,为地方激励支持政策落地提供技术支撑。

 

绿色信贷评估与绿色银行建设咨询:有效提升银行业金融机构绿色信贷的准确识别、环境效益计算和专项统计能力,协助评估信贷客户环境与社会风险,为银行开展环境风险防范培训,支持银行进行绿色化改造,引导信贷资产向绿色产业领域转型。

 

企业环境信息披露咨询:为上市公司或发债机构提供环境信息披露服务,按照监管部门的要求协助企业编制社会责任报告、可持续发展报告,提升企业环境信息披露能力。

 

转自:联合赤道

来源:联合赤道

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